Роботы идут — но не везде

«Момент ChatGPT для робототехники наступает», заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан на выставке Consumer Electronics Show в январе 2025 года. Широко распространено ожидание, что человекоподобные роботы пойдут по тому же взрывному пути внедрения, что и генеративный ИИ. Наше исследование предполагает обратное. Человекоподобная робототехника будет внедряться неравномерно, в разных вариантах использования и географических регионах. Руководителям необходимо пересмотреть свои стратегии для более сложного и извилистого пути к масштабированию.

Человекоподобные роботы развиваются быстрыми темпами. Инженерные достижения и новые мощные модели физического интеллекта, включая модели «зрение-язык-действие» и улучшенные системы передвижения, сходятся воедино, создавая суперцикл робототехники. Но руководители, ожидающие, что путь внедрения человекоподобных роботов будет зеркально отражать путь генеративного ИИ, ошибаются в оценке необходимой стратегии.

Менее предсказуемый темп

Наше исследование показывает, что три фундаментальные силы формируют совершенно иную кривую внедрения.

Сила 1: Универсальной модели не существует

Некоторые производители человекоподобных роботов envision универсальных роботов, работающих в различных сферах деятельности и отраслях. Но в обозримом будущем человекоподобные роботы не будут коммерчески использоваться как универсальные инструменты повышения производительности.

Рассмотрим множество ролей, которые человекоподобные роботы теоретически могли бы выполнять: сиделка, охранник, солдат, комплектовщик на складе, работник сборочной линии, больничный ассистент или консьерж, и это лишь некоторые из них. Каждая роль, а часто и каждая отдельная задача этой роли, предъявляет особые и часто несовместимые требования.

Например, складскому роботу может потребоваться поднимать до 132 фунтов, что требует сложных приводов — аналога человеческих мышц — для успешного выполнения задачи. Эти системы приводов будут составлять от 40% до 60% его стоимости. Но роботу-помощнику по уходу требуются другие возможности: тонкая мимика, мелкая моторика и эмоционально чувствительное взаимодействие. В этом случае технологическая конструкция будет больше смещена в сторону технологий восприятия и тактильных ощущений. Разнообразие ролей человекоподобных роботов подразумевает принципиально разные технические характеристики, эксплуатационные требования и, в конечном счете, бизнес-кейсы для внедрения.

Это расхождение выходит за рамки физической конструкции и распространяется на программное обеспечение и связь. Охранный робот будет использовать низколатентную обработку данных на периферийных вычислениях вблизи своего физического местоположения — чтобы быстро реагировать на изменения окружающей среды, такие как вторжение неизвестного человека или транспортного средства. Напротив, человекоподобный больничный ассистент может полагаться на большие графические модели для навигации по больничным помещениям и создания 3D-изображений карт пациентов и рентгеновских снимков. Каждый сценарий требует разных вычислительных архитектур. Эта специализация, в свою очередь, поддерживает множество вариантов человекоподобных роботов, таких как полностью мобильные двуногие роботы или колесные торсы, отражающие различные физические требования каждой роли.

Результатом является фактическая специализация конкурирующих производителей человекоподобных роботов, каждый из которых отдает приоритет разным рыночным нишам. Анализ этих компаний показывает сильную ориентацию по сегментам рынка — производство, складирование, уход, обслуживание и дом — в рыночной стратегии и клиентских кейсах.

Таким образом, человекоподобные роботы будут иметь различные формы и характеристики. Они создаются как специалисты, а не универсалы, и будут масштабироваться роль за ролью.

Сила 2: Географические «острова жизнеспособности»

Стоимость роботов неуклонно снижается, но каждое внедрение человекоподобного робота должно быть оправдано четкой окупаемостью инвестиций — показатель, который будет резко различаться в зависимости от местоположения из-за нормативных актов в сфере труда, динамики рынка труда, демографии и других факторов.

Следовательно, ранние бизнес-кейсы для человекоподобных роботов будут сосредоточены на нескольких «островах жизнеспособности», где условия наиболее благоприятны для первых внедрений. ROI будет самым высоким в местах с высокими затратами на рабочую силу и острой нехваткой рабочей силы, или там, где существует существующая инфраструктура и потенциал для немедленного масштабирования на массовом рынке. Будет меньше убедительных бизнес-кейсов в частях мира с обильной и дешевой рабочей силой или ограниченными экосистемами производства человекоподобных роботов.

Япония, пожалуй, является самым ярко выраженным в мире островом жизнеспособности роботов для задач по уходу и производству. Столкнувшись с прогнозируемым дефицитом в 11 миллионов работников к 2040 году, Министерство экономики Японии объявило новые целевые показатели закупок для стимулирования внедрения робототехники и недавно объявило, что предоставит почти 400 миллиардов иен (примерно 2,4 миллиарда долларов) в виде помощи на создание системы ИИ для управления роботами. Южная Корея сталкивается с аналогичным демографическим давлением: быстро стареющее население и самый низкий в мире уровень рождаемости. В обеих странах наблюдается быстрое инвестирование в человекоподобных роботов. Например, Hyundai планирует инвестировать 6,3 миллиарда долларов на строительство нового комплекса по производству робототехники в Южной Корее, поскольку компания меняет свою стратегию с производства автомобилей.

Другие острова жизнеспособности сосредоточены вокруг производства. В Германии наблюдается задокументированная нехватка квалифицированных кадров, в то время как в Сингапуре ограниченный внутренний рынок труда и строгие квоты на иностранную рабочую силу — условия, при которых внедрение человекоподобных роботов может приносить доход компаниям, их использующим.

Китай представляет собой иную динамику. Его полная цепочка поставок, конкурентоспособная производственная база и масштаб массового рынка позволяют производителям создавать человекоподобных роботов с долей затрат, с которыми сталкиваются конкуренты. По оценкам, в 2025 году Китай произвел 90% всех человекоподобных роботов в мире. Две компании, Agibot (базируется в Шанхае) и Unitree Robotics (в Ханчжоу), вместе отгрузили более 10 000 единиц в 2025 году, в то время как их американские коллеги, такие как Figure AI и Tesla, остались на уровне нескольких сотен фактических поставок клиентам. Празднования Лунного Нового года в 2026 году, организованные Центральным телевидением Китая, с танцующими роботами Unitree, стали национальной декларацией намерений для этого сектора, отражая долгосрочные государственные инвестиции.

Регулирование добавляет еще один уровень географической сложности, поскольку страны применяют разные подходы к безопасности, конфиденциальности и ответственности, особенно в чувствительных сферах, таких как здравоохранение и социальное обеспечение. Как и в случае с полупроводниками и программным обеспечением ИИ, человекоподобная робототехника, вероятно, будет переплетена с геополитикой технологий, что может привести к созданию параллельных человекоподобных экосистем в США и Китае.

Посыл ясен: на долгие годы вперед где вы размещаете человекоподобных роботов, будет иметь фундаментальное значение для их жизнеспособности.

Сила 3: Человеческий фактор

Третий фактор, формирующий внедрение человекоподобных роботов, наименее изучен и потенциально наиболее значим. Люди физиологически запрограммированы реагировать на человеческую форму. Когда человекоподобный робот попадает в рабочее пространство, дом престарелых или цех, его сходство с человеком вызывает инстинктивные и глубокие реакции, которые не вызывают другие технологии.

Реакция человека на человекоподобных роботов будет непредсказуемым, но решающим фактором успеха их внедрения. Большинство внимания сосредоточено на потенциально негативных реакциях пользователей на человекоподобных роботов. Эффект «зловещей долины», впервые выявленный в 1970 году японским исследователем Масахиро Мори, описывает, как встречи с человекоподобными роботами могут вызывать у людей беспокойство и дискомфорт. Однако полная картина более сложна.

Растущее количество исследований изучает разнообразные и часто поляризованные реакции, которые вызывают человекоподобные роботы. Например, в условиях ухода исследование Кембриджского университета 2025 года показало, что неформальные опекуны стали более комфортно делиться своими эмоциональными переживаниями с человекоподобным роботом и впоследствии испытали измеримые улучшения в чувстве одиночества и настроении. Некоторые исследования указывают на более неоднозначные реакции; одно исследование в индустрии гостеприимства показало, что, хотя две трети гостей положительно оценили опыт общения с роботами-официантами, 28% сообщили о дискомфорте — с небольшим количеством промежуточных вариантов.

Типы личности человека также влияют на качество и эффективность взаимодействия человека и робота. Новые исследования показывают, что люди, как правило, предпочитают человекоподобных роботов с похожими типами личности на свои собственные. Проще говоря, экстраверты, вероятно, будут предпочитать человекоподобных роботов с более социальными личностями или преувеличенным поведением, в то время как интроверты могут быть более скептичными или менее доверчивыми к взаимодействиям с человекоподобными роботами.

Признавая эту сложность, исследователи в новой области взаимодействия человека и робота работают над тем, как построить доверие между людьми и человекоподобными роботами. Одна из областей внимания — встраивание эмпатии в роботов. Например, фреймворк whEE (когда и как выражать эмпатию) — это новый подход для регулировки уровня эмпатии в зависимости от ситуации. Другая область внимания — как эффективно сочетать разные типы личности для достижения наилучших результатов.

Хотя многое еще предстоит понять о взаимодействии человека и робота, ясно, что человекоподобные роботы должны работать со всем спектром человеческих личностей, поскольку не все пользователи будут реагировать одинаково. Для бизнес-лидеров, создающих или внедряющих человекоподобных роботов, это означает осознание того, насколько легко опыт для сотрудников и клиентов может перейти от положительного к отрицательному.

Подготовка к волне человекоподобных роботов

Ни один из этих факторов не остановит рост человекоподобных роботов, но эти три силы указывают на ближайшее будущее, в котором внедрение человекоподобных роботов будет неравномерным и будет зависеть от их роли и местоположения, а также от наших сложных человеческих реакций на человекоподобные формы.

Немногие организации готовы к такому асимметричному внедрению. Большинство рискует либо принять визионерские обещания производительности, которые окажутся нереалистичными, либо полностью упустить потенциальные бизнес-преимущества человекоподобных роботов. Чтобы добиться успеха, дальновидным лидерам в разных секторах необходимо действовать на трех фронтах:

Разработать портфель, основанный на ролях и местоположении. Первый приоритет — определить и расставить приоритеты в узком портфеле высокопотенциальных ролей для человекоподобных роботов в организации. Спросите, какие роли могут выиграть от участия человекоподобных роботов. Для каждой роли создайте отдельное бизнес-обоснование с отдельными результатами, профилями рисков и путями масштабирования. Обоснование для каждой будет не только о чистом замещении труда, но и о таких преимуществах, как безопасность, возможность аудита и доступность.

Определите географический рынок. Географическая изменчивость в регулировании рабочей силы, демографии и цепочках поставок означает, что сосредоточение только на одной стране рискованно. Ваша стратегия в области человекоподобных роботов должна включать географические варианты и партнерства. Это может включать проведение пилотного проекта на рынке с высокими затратами на рабочую силу, например в Германии, где обоснование ROI наиболее сильное, при одновременном инвестировании в партнерство по обучению с университетом или исследовательской лабораторией в Силиконовой долине или производственным предприятием в Ханчжоу. Используйте эти взаимодействия для ускорения обучения, даже если основные операции находятся в другом месте.

Ваш шорт-лист партнеров должен охватывать компании, специализирующиеся на человекоподобных роботах и смежные сектора, такие как автомобильная промышленность или экосистемы потребительской электроники. Компании в этих секторах уже внедряют ИИ в массовые физические продукты. Даже если бизнес-задачи внедрения ИИ и роботов различаются, вы можете воспользоваться накопленным опытом в этих секторах для извлечения переносимых уроков по развертыванию.

Учтите человеческую реакцию. Забудьте о долгой истории разочаровывающих и ненадежных роботов. Планируйте, проектируйте и тестируйте новую химию взаимодействия людей и человекоподобных роботов — передовой рубеж внедрения продвинутого ИИ.

Развертывание человекоподобных роботов — это не чисто технологический переход. Оно также должно включать подготовку людей к пониманию и извлечению выгоды из этой новой волны человекоподобных аналогов. Прежде всего, сформулируйте преимущества следующего поколения этих роботов: всегда доступны, полностью осведомлены о своем окружении и свободно и с пониманием общаются. На протяжении всего развертывания измеряйте и тщательно отслеживайте влияние на доверие среди ваших сотрудников и клиентов и будьте готовы быстро адаптироваться.

---

Волна человекоподобных роботов набирает силу. Продвинутые робототехнические возможности существуют уже сейчас, даже если более выдающиеся и сверхчеловеческие способности кажутся далекими. В результате человекоподобные роботы нарушат рынки быстрее, чем ожидают многие лидеры, и более неравномерно, чем кто-либо планирует. Успех будет принадлежать тем, кто начнет свой собственный путь внедрения уже сейчас.